Overzicht van creditfacturen
In dit scherm heeft u een overzicht van de gefactureerde bedragen, creditfacturen en correctiefacturen. Het is mogelijk dat tarieven worden aangepast nadat u de facturen heeft verwerkt. Om deze facturen te corrigeren is het mogelijk om creditnota's aan te maken vanuit dit scherm. Gebaseerd op de gedefinieerde criteria kunt u een overzicht samenstellen van de gefactureerde bedragen en de verschillen hierin vergeleken met de aangepaste tarieven.
Om creditnota's aan te maken of te bekijken kunt u gaan naar Project à Overzichten à PSA à Creditfacturen.
Rollen en rechten
Om creditfacturen te bekijken en aan te maken is het functierecht 891 - Invoice hours and expenses benodigd. De rol Project administration bevat dit functierecht. Deze rol kan alleen worden toegewezen aan gebruikers met de licentierol YA1403 - Project manager.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.
Hoe genereer ik een creditfactuur?
- Ga naar Project à Overzichten à PSA à Creditfacturen en definieer de gewenste criteria.
- Klik op de knop Tonen.
- Vink de factuurregels aan welke u wilt crediteren.
- Klik op de knop Crediteer geselecteerde facturen.
Hoe maak ik handmatig een creditfactuur verzoek aan?
- Ga naar Project à Overzichten à PSA à Creditfacturen.
- Klik op de knop Nieuwe creditfactuur.
- Definieer de velden en klik op de knop Indienen.
Knoppen
Tonen
Klik hier om een lijst weer te geven met facturen welke overeenkomen met de ingevoerde criteria. Bij elke factuurregel wordt het gefactureerde en het berekende bedrag getoond. Tevens worden eventuele verschillen getoond. De waarden in de kolommen Bedrag gefactureerd en Bedrag berekend worden getoond in de valuta van het desbetreffende project. De zoekresultaten worden per project in een aparte sectie getoond. In de kop van de secties wordt naast het project tevens de klant getoond.
Opmerking: Nadat u op deze knop heeft geklikt, zal de naam wijzigen naar Actualiseren. Daarnaast zal de knop Crediteer geselecteerde facturen beschikbaar komen.
Actualiseren
Klik hier om de weergegeven data te verversen.
Herstellen
Klik hier om de ingevoerde criteria te verwijderen.
Nieuwe creditfactuur
Klik hier om handmatig een creditfactuur verzoek aan te maken.
Crediteer geselecteerde facturen
Klik op deze knop om credit- en correctiefacturen aan te maken voor de geselecteerde factuurregels. Er zullen twee verzoeken met de omschrijvingen "Creditfacturen" en "Correctiefacturen" voor elke geselecteerde factuurregel worden aangemaakt. Deze verzoeken zullen worden gekoppeld aan de credit- en de correctiefacturen.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Criteria
Periode
Selecteer een optie om de regels van de facturen, credit- en/of correctiefacturen weer te geven welke overeenkomen met de datum van de gekozen optie. De data zal automatisch worden gevuld gebaseerd op de huidige systeemdatum. Echter het is ook mogelijk om zelf een datumtraject op te geven in de twee velden naast het Periode veld.
Divisie
Vul hier de divisie in of selecteer deze via het zoekveld. U zult nu alleen de facturen, credit- en/of correctiefacturen voor deze divisie zien. Nadat u de divisie heeft geselecteerd, kunt u door op de omschrijving van de divisie te klikken meer informatie over deze zien.
Referentie
Vul hier een referentie in. Facturen, credit- en correctiefacturen welke hiermee overeenkomen zullen worden getoond.
Debiteur
Vul een debiteur in of selecteer deze via het zoekveld om facturen, credit- en/of correctiefacturen te tonen van deze debiteur. Wanneer u deze debiteur heeft geselecteerd, klik dan op de naam om de debiteurenkaart te openen.
Toon creditfacturen
Markeer dit veld wanneer u de creditfacturen wilt weergeven. Een creditfactuur zal het aantal en het nieuwe gefactureerde bedrag laten zien.
Project
Vul een project in of selecteer deze via het zoekveld om de facturen, credit- en/of correctiefacturen van dit project weer te geven. Nadat u het project heeft geselecteerd kunt de projectkaart openen door op de naam van het project te klikken.
Toon correctiefacturen
Markeer dit veld wanneer u de correctiefacturen wilt weergeven. In de regel van de correctiefactuur staat het berekende aantal en bedrag negatief weergegeven.
Project manager
Vul een project manager in of selecteer deze via het zoekveld om alle facturen, credit- en/of correctiefacturen welke in behandeling zijn bij deze manager, weer te geven. Nadat u de manager heeft geselecteerd, kunt u de medewerkerskaart openen door op de naam te klikken. Voor meer informatie kunt u het document Medewerkerkaarten bekijken raadplegen.
Kolommen
Factuur
Deze kolom toont de verwerkingsnummers van de facturen. U kunt op de
hyperlinks klikken om de desbetreffende facturen te tonen.
Bedrag gefactureerd
Deze kolom toont de bedragen die zijn gefactureerd. De bedragen zijn
omgerekend en worden getoond in de valuta waarin gefactureerd wordt op basis van
het betreffende project.
Bedrag berekend
Deze kolom toont het bedrag gebaseerd op de laatste koers. De bedragen zijn
omgerekend en worden getoond in de valuta waarin gefactureerd wordt op basis van
het betreffende project.
Verschil
Deze kolom toont de verschillen in het gefactureerde bedrag en het berekende
bedrag op basis van de laatste koers.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
20.848.315 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
12-06-2015 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |